Ниже всё, что изменилось в Айвико после обзора от 19 октября. Исправления собраны в конце.
Интеграция с amoCRM
- Как подключить. «Настройки → Общие настройки → Интеграции», плитка «amoCRM». Работает на тарифах «Бизнес» и пробном, приезжает выключенной. В amoCRM создайте внешнюю интеграцию («amoМаркет → Создать интеграцию»), на вкладке «Ключи и доступы» выпустите долгосрочный токен. В окне интеграции у нас впишите адрес аккаунта (например, company.amocrm.ru), вставьте токен и нажмите «Подключить». Пошаговая инструкция есть в Справке, раздел «amoCRM».
- Сделка становится заказом. В блоке «Сделка → заказ» выберите этап воронки и локацию. Как только сделка встаёт на этот этап, в CRM появляется заказ: название сделки идёт в описание, поля и контакт в комментарий приёмки, а в сделке появляется примечание со ссылкой на заказ. Воронок может быть несколько, правило задаётся на каждый этап.
- Контрагент по телефону. Контрагент подбирается по номеру контакта, если номера нет, заводится новый. Если номер записан у нескольких контрагентов, заказ создаётся без контрагента и выбор остаётся за вами.
- Статус заказа двигает сделку. В блоке «Статус заказа → этап сделки» укажите, какой статус на какой этап переводит сделку. Вместе с этапом в сделку уходит сумма заказа. Сделка обновляется в течение минуты.
- Ответственные. Ответственного в amoCRM можно сопоставить с сотрудником, тогда он становится менеджером заказа.
- Правки в amoCRM заказ не меняют. Если сделку перевели на другой этап, откатили или удалили, менеджер заказа получает уведомление и решает сам. Одна сделка становится заказом один раз, даже после переподключения.
- Сообщение «заказ принят». По заказам из сделок клиенту оно не уходит, пока вы не включите его в окне интеграции.
- Журнал и повтор. В окне интеграции есть журнал событий и список сделок, которые не стали заказом, с причиной и кнопкой «Повторить». Раз в час CRM сама проверяет сделки на выбранных этапах и подбирает те, о которых не пришло событие. За две недели до конца срока токена владелец получает напоминание.
Заказчики без компании
- Согласование диагностики. Заказчик согласует результат диагностики (текст с ценой), а не позиции заказа: на момент согласования запчастей в заказе может ещё не быть. Кнопка называется просто «Согласовать». Если диагностики нет, кнопки нет. Настройка функции: «Настройки → Заказы → Заказчики без компании».
- Если диагностику переписали. Правки работ и запчастей после согласования заказчика не тревожат. Если изменилась сама диагностика, в заказе появится отметка «Диагностика изменилась после согласования». Чтобы спросить заново, переведите заказ в статус ожидания решения: заказчик увидит новую диагностику рядом с прежней.
- Статус крупно. У заказчика статус заказа показан крупно и в цвете статуса, а нулевая сумма в списке не показывается.
- Переходы для кнопок. Когда вы сохраняете настройки «Заказчиков без компании», CRM сама разрешает переходы из статусов ожидания в статусы кнопок. Раньше их нужно было завести в «Справочники → Статусы заказов» отдельно, и без них кнопки у заказчика не появлялись.
Что починили
Эти исправления работают сами, включать ничего не нужно.
- Обращению, сохранённому без звонка, можно выбрать звонок-основание, когда открываете его снова.
Подробности о каждой функции есть в Справке внутри программы. Если что-то работает не так, как описано, напишите на support@aivico.ru.