Ниже всё, что изменилось в Айвико после обзора от 26 октября. Исправления собраны в конце.
Печать заказа: при приёмке и при выдаче
- Два столбца галочек. Откройте меню принтера в заказе: галочки стоят в двух подписанных столбцах, «При приёмке» и «При выдаче». В новом заказе видны оба, в сохранённом только «При выдаче». В сохранённом заказе нажатие на название документа печатает его сразу.
- Отметки к выдаче - у заказа. Что отмечено «При выдаче», меняет только этот заказ и не переносится в следующие заказы сотрудника.
- Что отмечено по умолчанию. Отметки к выдаче берутся из авто-печати в «Справочники → Статусы заказов» (группа «Закрытые» и её статусы). Пока там для выдачи ничего не настроено, новый заказ берёт прежний выбор сотрудника, кроме акта приёма. Настройте авто-печать в статусах, и все новые заказы будут печатать одно и то же.
- Подсказка о необычном выборе. Если к выдаче отметить акт приёма или к приёмке акт выдачи, рядом с документом появится предупреждение.
- Новый заказ. Пока заказ не создан, печатать нечего: нажатие на название документа подскажет отметить его галочкой, и он напечатается сам после создания.
Подрядчики
- «Подрядчик» в «Моих компаниях». В «Мой профиль → Мои компании» у компании, где вы работаете подрядчиком, стоит «Подрядчик», а не «Сотрудник». В одной компании можно быть подрядчиком, в другой сотрудником.
- Выплаты подрядчику своей колонкой. В «Финансы → Зарплаты» оплата принятых заданий подрядчикам больше не попадает в «Премии». Для неё есть колонка «Выплаты подрядчику», она появляется, когда за период такие выплаты есть. «Итого» и «К выплате» не меняются, в выгрузке в Excel колонка тоже есть.
«Сеть»: что требует действия
- Возврат - когда работа готова. В «Сеть → Передачи» передача, которую вы взяли в работу, попадает в «Требуют действия» и в счётчик у меню, когда ваш заказ по ней перешёл в «Готовые» или закрыт. Пока ремонт идёт, она там не висит. Кнопка «Вернуть владельцу» в передаче доступна в любой момент, на телефоне она стоит вверху карточки.
- Если заказ удалили. Передача, по которой ваш заказ удалён, остаётся в «Требуют действия»: устройство всё ещё у вас, и его надо вернуть владельцу.
Кто платит: человек или его организация
Бывает, что технику сдаёт человек, а платит за ремонт его организация. Другой пример: вы давно знаете клиента как физлицо, а потом начали работать с его компанией через «Сеть», и у вас две несвязанные карточки. Теперь их можно связать.
- Связанные организации. Откройте карточку физлица, вкладку «Связанные организации», и нажмите «Связать с организацией». У организации та же вкладка называется «Связанные физлица». Рядом с каждой организацией видно, сколько она должна, а в заказе под клиентом появляются ссылки на его организации.
- Скидка - до выдачи. В блоке «Оплата» заказа выберите «Скидка и цены»: как у клиента или как у его организации. Итог пересчитается сразу.
- Кто платит - при оплате. В окне оплаты выберите клиента или его организацию. Если платит организация, долг, счета и акты переходят на неё. Кому начислять бонусы, выбирается там же.
- Предоплата от кого угодно. Клиент внёс 20 000 ₽, организация оплатила все 40 000 ₽ - клиенту его деньги возвращают обычным возвратом, в нём есть поле «Кому вернуть».
- Счёт организации. В мастере счёта или акта по заказу физлица выберите покупателя из его организаций - она станет плательщиком заказа.
- Колонка, фильтр и шаблоны. В списке заказов включите колонку «Плательщик». В шаблонах документов есть поля «Плательщик», «ИНН плательщика», «КПП плательщика» и «Адрес плательщика».
- Подсказка. Если телефон физлица совпадает с организацией, CRM предложит их связать. А поиск по названию организации находит и связанных с ней людей.
«Сеть»: предоплата и аутсорс в прибыли
- Аутсорс в прибыли заказа. Заказ передан партнёру - в блоке «Оплата» под «Итого со скидкой» появляется строка «Аутсорс». В ней сколько вы уже заплатили партнёру: сначала 0, внесли 20 000 ₽ предоплаты и доплатили 10 000 ₽ - стало 30 000 ₽. Валовая прибыль уменьшается на эту сумму, как на логистику, а клиенту она не выставляется. Вписывать аутсорс в позиции не нужно, зарплату мастеров по позициям он не меняет.
- Свой способ учёта. Если вы привыкли вписывать цену партнёра в себестоимость работы, выберите в «Настройки → Общие → Заказы → Как учитывать аутсорс в прибыли заказа» вариант «В себестоимости позиций» - строки «Аутсорс» не будет, и расход не вычтется дважды. У тех, кто работал с CRM до обновления, этот вариант уже стоит.
- Предоплата партнёру. Партнёр берёт деньги вперёд - откройте передачу в «Сеть → Передачи» и нажмите «Внести предоплату», когда партнёр принял заявку. Вносить можно частями, в сумме не больше согласованной цены.
- Предоплата от заказчика. Если работу делаете вы, в той же карточке есть «Принять предоплату»: деньги лягут в ваш заказ по передаче. Пока устройство не отправили обратно, предоплата долгом не считается. Передачу с внесённой предоплатой не отменит ни одна сторона, пока деньги не вернут.
Счёт на оплату: как в банке
- Свой номер. В мастере документа и в черновике есть блок «Дополнительно». Оставьте номер пустым - он выдастся по порядку при выпуске. Нужен свой, например «172», - впишите его. Занятый номер выпуск не пропустит, а счётчик потом сам его перешагнёт.
- Дата, срок, договор и основание. Там же меняются дата документа и срок оплаты, выбирается договор покупателя и пишется своё основание. Срок оплаты раньше даты документа не поставить.
- Комментарий. Печатается в счёте над подписями: «Оплата в течение трёх дней», «Без НДС по УСН».
- Логотип. Владелец компании загружает логотип в «Настройки → Общие настройки → Юр. лица» → «Реквизиты», вкладка «Подпись, печать, логотип». Он встанет в левый верхний угол счёта на оплату. Подпись с печатью и логотип можно снять у конкретного счёта галочкой.
- Создать копию. В карточке документа кнопка «Создать копию» делает черновик с теми же покупателем и позициями, сегодняшней датой и без номера. Срок оплаты сдвигается на столько же дней. Замена счёта оставляет прежний срок, а если он уже прошёл, даёт новый.
- Банк по БИК. В расчётном счёте организации начните вводить БИК или название банка - подставятся банк и корсчёт, если подключена DaData.
Мелочи на каждый день
- Telegram-канал и чат в шапке. Рядом с колокольчиком стоит значок Telegram и две ссылки: «Telegram-канал» с новостями и «Telegram-чат» пользователей. На телефоне, планшете и в узком окне ссылки открываются нажатием на значок.
- Понятная ошибка у Telegram-бота. Если бот удалён или его токен заменили в @BotFather, в карточке канала («Настройки → Интеграции → Telegram») или бота записи появится ошибка «Telegram не принимает токен бота». Вставьте актуальный токен из @BotFather и сохраните.
Что починили
Эти исправления работают сами, включать ничего не нужно.
- Бот записи и переписка в Telegram отвечали с задержкой до полуминуты. Теперь каждый бот опрашивается отдельно, и следующий шаг записи приходит сразу.
- После обновления CRM бот записи больше не молчит минуту с лишним, он отвечает через несколько секунд.
- После замены токена бота новый бот сразу принимает сообщения.
- В незакрытых заказах, где к выдаче был отмечен акт приёма, отметка снята: при выдаче печатается то, что настроено в статусах. Остальные отмеченные документы остались на месте.
- Если в прежнем выборе сотрудника был удалённый шаблон, печать к выдаче в новом заказе больше не сбрасывается целиком.
- Счётчик «Сети» у меню обновляется сразу после смены статуса заказа, без перезагрузки страницы.
- Айвико Агент: пока идёт проверка на вкладке «Удалённые из AppStore», кнопка «Поставить на телефон» больше не берёт файл, скачанный под другой учётной записью, и не падает с ошибкой «Файла нет в папке приложений». Приложение скачивается под учётной записью Apple, открытой на рабочем месте, и ставится.
- Счёт на оплату выпускается и без подписанта вашего юрлица: подписант нужен акту, накладной и УПД. Если его не хватает такому документу, причина написана в красном блоке над кнопкой «Выпустить документ».
- Возврат по заказу, который оплатила только организация клиента, больше не отбивается с ошибкой. Переплату окно возврата сразу предлагает отдать тому, чьи деньги лишние: обычно это предоплата клиента. У каждого варианта видно, сколько он внёс, а «Кто платит» и «Кому вернуть» стоят в карточке оплаты под суммой.
- В блоке «Оплата» карточки кассовых чеков больше не липнут к краю: у суммы и даты нормальные поля, «Подробнее» не обрезается, пустой полосы внизу блока нет.
- В «Финансы → Документы» на телефоне фильтр видов документов стал выпадающим списком, и страница больше не прокручивается вбок.
- У аннулированного акта или накладной по заказу снова есть «Создать копию»: выпустить такой документ заново можно только копией.
Подробности о каждой функции есть в Справке внутри программы. Если что-то работает не так, как описано, напишите на support@aivico.ru.