В этом обновлении изменились два рабочих сценария: отправка устройства в другую мастерскую и передача компании новому владельцу. В первом случае важно сохранить, что проверила каждая сторона. Во втором — передать полномочия и затем оформить уход прежнего владельца, сохранив историю работы.
Заказы по сети: свой осмотр у каждой стороны
Заказ партнёра теперь можно принять и вернуть, даже если обычный чеклист компании выключен. Осмотры при отправке и получении сохраняются в самой передаче: пункты проверки, их состояние и заметки доступны в её истории.
Чеклисты у мастерских могут отличаться. Например, отправитель проверяет связь и зарядку, а исполнитель добавляет проверку камер. Каждая сторона заполняет свой полный список. Пункты чужого чеклиста остаются в акте партнёра и не подменяют собственные проверки. Для нового заказа список фиксируется при его создании, поэтому последующая правка шаблона не меняет уже оформленные осмотры.
- При отправке укажите результат осмотра. Подходящий проведённый осмотр можно взять из своего заказа или заполнить проверку заново.
- При получении заполните собственную проверку и отдельно выберите результат сверки с актом отправителя: «Совпадает», «Есть расхождения» или «Не сверяли».
- Если есть расхождения, опишите их. Например, в акте зарядка отмечена как исправная, а при получении устройство не заряжается.
- Если устройство не проверяли, выберите «Осмотр не проводился». Эта отметка остаётся в истории передачи.
Что попадает в заказ и как оформить возврат
Если у исполнителя включён чеклист компании, его собственные осмотры приёмки и возврата сохраняются также в связанном заказе. Уже проведённый осмотр не заменяется. При выключенном чеклисте результаты остаются в передаче, а обычный чеклист заказа не заполняется.
Возврат после ремонта требует отдельного подтверждения состояния устройства. Старый осмотр приёмки больше не подставляется вместо проверки выдачи. После получения возврата исходная мастерская может использовать свою проведённую проверку как основу осмотра выдачи клиенту — для этого в истории передачи есть отдельная кнопка.
Сверка с актом партнёра и собственный осмотр — два отдельных действия. Выбор «Совпадает» не заполняет ваш чеклист автоматически. Если передача отменена после спора, уже оформленные акты сохраняются в истории заказа.
Как передать компанию новому владельцу
В карточке сотрудника появилась кнопка «Передать владение». Компания полностью переходит выбранному сотруднику: он получает полномочия владельца, а прежний владелец остаётся в компании с ролью «Сотрудник». После этого его можно отправить в архив.
- Откройте «Настройки → Сотрудники» и карточку будущего владельца. Это должен быть действующий сотрудник вашей компании с подтверждённой почтой и настроенным входом.
- Нажмите «Передать владение» и проверьте имя нового владельца в окне подтверждения.
- Введите свой пароль. Если для вас включена двухфакторная аутентификация, подтвердите передачу отдельным кодом. Код понадобится и на доверенном устройстве.
- После передачи войдите заново. Новому владельцу также нужно повторно войти под своей учётной записью.
Назначение роли «Владелец» в обычном поле роли не передаёт владение компанией. Для смены владельца используйте отдельную кнопку «Передать владение». Она доступна действующему владельцу компании.
Как оформить уход прежнего владельца
Передача владения сама по себе не передаёт заказы и задачи прежнего владельца. Перед его уходом закройте открытые на него кассовые смены и передайте дела через карточку сотрудника. Затем новый владелец может выключить переключатель «Активен» и сохранить карточку. Сотрудник получит отметку «В архиве», а история заказов и расчётов сохранится.
Если нужна помощь с передачей заказа или сменой владельца, напишите через поддержку внутри CRM или на support@aivico.ru.